Wealth Management Inversiones Digitales

Líder en las principales operaciones de M&A y del mercado de capitales

BTG Pactual ha sido reconocido por World Finance como el Mejor Banco de Inversiones en Chile en los años 2023, 2022, 2021, 2020 y 2019, por haber concretado las operaciones más relevantes de M&A, ECM y DCM del mercado.

  • Total transacciones ECM desde 2014

    US $

    20.000

    mm

  • Total transacciones en M&A desde 2014

    US $

    22.200

    mm

  1. 1
  2. 2

Mergers and Acquisitions (M&A)

Asesoría corporativa para fusiones, compra y venta de empresas.

  • US $

    71,4 mm

    Asesor financiero exclusivo en la venta del 100% de Transmisora de Energía Nacimiento S.A.

    2025
  • US $

    40 mm

    Asesor financiero de Auguri en la venta del 55,75% de Clínica Las Condes

    2025
  • US $

    403 mm

    Asesor de los accionistas de LAP en la venta de activos eólicos a Colbún

    2024
  • US $

    $520 mm

    Asesor de Enami en la venta del 10% de Quebrada Blanca a Codelco

    2024
  • US $

    88 mm

    Asesor financiero en la compra y venta del 30% de Camanchaca Pesca Sur

    2024
  • US $

    962 mm

    Asesor de ContourGlobal en la adquisición de las Plantas Solares Quillagua y Víctor Jara (451 MW y 2,5 GWh de almacenamiento) a Grenergy.  

    2024
  • Confidencial

    Asesor de LAP en la venta de su portafolio hidro Perú a Ardian.

    2023
  • Confidencial

    Asesor de First Solar, DFC e IFC en la venta de PV Luz del Norte a Toesca

    2023
  • US $

    231 mm

    Asesor de Toesca en la venta del 50% de Nueva Atacama a Aguas Nuevas

    2023
  • Confidencial

    Asesor de Ameris, IFC y DFC en la venta de PV San Andrés a Innergex

    2022
  • Confidencial

    Asesor de Inder y Fynsa en la venta de Anpac Energía a EIG Global Energy Partners

    2022
  • Confidencial

    Asesor de Enel y Colbún en la venta de Transquillota a Celeo Redes y APG

    2021
  • Confidencial

    Asesor de Corso en la venta de David del Curto a Hancock NRG

    2021
  • US $

    6.000 mm

    Asesor de Enel Americas en la fusión con Enel Green Power Americas

    2021
  • US $

    1.300 mm

    Asesor de Colbún en la venta de su portafolio de transmisión en Chile

    2021
  • US $

    69 mm

    Asesor financiero en la venta de PV Salvador a Innergex

    2020
  • US $

    320 mm

    Asesor de Corso y Auguri en la venta del 49% de Rutas del Desierto y Valles del Biobio a DIF Capital Partners

    2019
  • Confidencial

    Asesor Financiero de Rentas y Servicios SA en su venta a Inversiones Siemel SA

    2019
  • US $

    197 mm

    Asesor Financiero de CGE / Naturgy en la venta de Transemel a REN

    2019
  • US $

    92 mm

    Asesor Financiero en la venta del 25% de VivoCorp al Fondo BTG Pactual Renta Comercial

    2019
  • US $

    220 mm

    Asesor de AES Gener en la venta de su filial CTNG

    2018
  • US $

    153 mm

    Asesor de Zurich en la compra del negocio de seguros de vida y la AGF de Euroamerica

    2018
  • US $

    1.700 mm

    Asesor de Enel Chile en la Fusión con Enel Green Power Chile

    2018
  • US $

    2.800 mm

    Asesor Financiero de UnitedHealth Group en la compra de Empresas Banmédica

    2018
  • US $

    525 mm

    Asesor en la compra de activos solares de SunEdison en México, Uruguay, Chile y Brasil

    2017
  • Confidencial

    Asesor Financiero en la venta de Gastronomía y Negocios a Carlyle

    2017
  • US $

    1.600 mm

    Asesor financiero y administrador de la OPA por la totalidad de las acciones de Endesa Américas

    2016
  • US $

    138 mm

    Asesor Financiero de Cemig y Alupar en la venta de Transchile a Ferrovial

    2016
  • US $

    790 mm

    Asesor Financiero de AEI en la venta de Fenix Power (570 MW) a Colbún

    2015
  • US $

    26 bn

    Asesor Financiero de Enel para lograr la división de 3 compañías listadas

    2015
  • US $

    14 mm

    Asesor Financiero en la adquisición del 8,3% de la Bolsa de Comercio de Santiago

    2015
  • US $

    207 mm

    Asesor Financiero y administrador de las OPAs en la venta de Iansa/Campos a ED&F Man

    2015
  • US $

    75 mm

    Asesor Financiero en la venta del 11,6% de CLC a un grupo de inversionistas

    2014
  • US $

    728 mm

    Asesor Financiero en la venta del 50% de Guacolda a AES Gener

    2014
  • US $

    628 mm

    Asesor Financiero del Grupo Said en la venta de control de CBS a Bupa Sanitas

    2014
  • US $

    75 mm

    Asesor Financiero en la venta del 11,6% de CLC

    2014

Equity Capital Market (ECM)

Asesoría en aumentos de capital, ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAs), aperturas en bolsa (IPO) y compraventa de bloques de acciones.

  • US $

    123 mm

    Venta de 37,6 mm de acciones de Falabella

    2024
  • US $

    322 mm

    Agente Colocador del Aumento de Capital de Mallplaza.

    2024
  • US $

    98 mm

    Agente Colocador de Green US Private Placement de Anpac

    2024
  • US $

    420 mm

    Oferta Pública de Acciones sobre Hortifrut

    2023
  • US $

    1.714 mm

    Apertura en Bolsa (Hong Kong)

    2022
  • US $

    11 mm

    Aumento de Capital

    2022
  • US $

    1.500 mm

    Asesor en la compra del 10% de Enel Americas

    2021
  • US $

    1.120 mm

    Aumento de Capital

    2021
  • US $

    255 mm

    Venta de 5 mm de acciones de SQM

    2021
  • US $

    1.000 mm

    Aumento de Capital

    2021
  • US $

    350 mm

    Aumento de Capital

    2020
  • US $

    44 mm

    Venta Secundaria

    2019
  • US $

    131 mm

    Aumento de Capital

    2019
  • US $

    3.020 mm

    Aumento de Capital

    2019
  • US $

    48 mm

    Oferta Pública de Acciones Banco Internacional

    2019
  • US $

    76 mm

    Venta Secundaria

    2018
  • US $

    530 mm

    Apertura en Bolsa

    2018
  • US $

    992 mm

    Venta Secundaria

    2018
  • US $

    2.700 mm

    Administrador exclusivo de la OPA por las acciones y ADRs de Enel Generación Chile

    2018
  • US $

    173 mm

    3 Ventas Secundarias

    2017
  • US $

    290 mm

    Aumento de Capital

    2017
  • US $

    150 mm

    Aumento de Capital

    2017
  • US $

    65 mm

    Venta Secundaria

    2017
  • US $

    515 mm

    3 Ventas Secundarias

    2016
  • US $

    120 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2016
  • US $

    147 mm

    Venta Secundaria

    2015
  • US $

    40 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015
  • US $

    150 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015
  • US $

    235 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015
  • US $

    95 mm

    Venta Secundaria

    2014
  • US $

    85 mm

    Venta Secundaria

    2014
  • US $

    180 mm

    Aumento de Capital

    2014
  • US $

    95 mm

    Aumento de Capital

    2014
  • US $

    330 mm

    Aumento de Capital

    2013
  • US $

    137 mm

    Aumento de Capital

    2013
  • US $

    187 mm

    Aumento de Capital

    2013
  • US $

    620 mm

    Aumento de Capital

    2013

Debt Capital Market (DCM)

Asesoría en la emisión de bonos corporativos locales e internacionales.

  • UF

    9,3 mm

    Bono Corporativo Local

    2020
  • UF

    2 mm

    Bono Corporativo Local

    2020
  • US $

    450 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2019
  • UF

    2,5 mm

    Bono Subordinado

    2019
  • UF

    2,25 mm

    Bono Corporativo Local

    2019
  • US $

    550 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2019
  • UF

    1,5 mm

    Bono Corporativo Local

    2019
  • US $

    100 mm

    Bono Corporativo Local

    2018
  • UF

    1,5 mm

    Bono Corporativo Local

    2018
  • UF

    2,5 mm

    Bono Corporativo Local Fondo de Inversión BTG Pactual Renta Comercial

    2018
  • UF

    3 mm

    Bono Corporativo Local

    2018
  • US $

    300 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2017
  • UF

    1,25 mm

    Bono Corporativo Local

    2017
  • US $

    700 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2017
  • US $

    500 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2015
  • US $

    350 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2014
  • UF

    1,4 mm

    Bono Corporativo Local

    2014
  • UF

    8 mm

    Bono Corporativo Local

    2014

Equipo Investment Banking


José Ignacio Zamorano

Ignacio Guarda

Alfonso Alcalde

Sebastián Mardones

Diego Cárcamo

Beatriz Menchaca

Rodrigo Ducasse

Maximiliano Rojas

Josefa Sánchez

Nicolás Hurtado

José Ignacio Zamorano

Ignacio Guarda

Alfonso Alcalde

Sebastián Mardones

Diego Cárcamo

Beatriz Menchaca

Rodrigo Ducasse

Maximiliano Rojas

Josefa Sánchez

Nicolás Hurtado

Investment Banking

BTG Pactual Chile concreta venta de Clínica Las Condes

13 enero, 2025

BTG Pactual concretó la venta del 55,75% de Clínica Las Condes, propiedad de Auguri, a EuroAmerica y Clínica Indisa.

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Premios y distinciones

Líder en M&A | Categoría Banco de Inversión

2019

Canal de denuncias



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