Refracciones
N°27 | Silencio: Entre el refugio y la indiferencia
"Apoyamos el crecimiento de empresas en sectores clave, promoviendo la inversión y el desarrollo del mercado de capitales".
José Ignacio Zamorano
Head Investment Banking
Mergers and Acquisitions (M&A)
US $ 71,4 mm
Asesor financiero exclusivo de en la venta del 100% de Transmisora de Energía Nacimiento S.A.
US $ 40 mm
Asesor financiero en la venta del 55,75% de Clínica Las Condes
US $ 403 mm
Asesor de los accionistas de LAP en la venta de activos eólicos a Colbún
US $ 520 mm
Asesor de Enami en la venta del 10% de Quebrada Blanca a Codelco
US $ 88 mm
Fairness opinion del 30% de Camanchaca Pesca Sur
US $ 962 mm
Coasesor de ContourGlobal en la adquisición de las Plantas Solares y baterías a Grenergy
Confidencial
Asesor de los accionistas de LAP en la venta de activos hidroeléctricos a Ardian
Confidencial
Asesor de First Solar, DFC e IFC en la venta de PV Luz del Norte a Toesca
US $ 231 mm
Asesor de Toesca en la venta del 50% de Nueva Atacama a Aguas Nuevas
Confidencial
Asesor de Ameris, IFC y DFC en la venta de PV San Andrés a Innergex
Confidencial
Asesor de Inder y Fynsa en la venta de Anpac Energía a EIG Global Energy Partners
Confidencial
Asesor de Enel y Colbún en la venta de Transquillota a Celeo Redes y APG
Confidencial
Asesor de Corso en la venta de David del Curto a Hancock NRG
US $ 6.000 mm
Asesor de Enel Americas en la fusión con Enel Green Power Americas
US $ 1.300 mm
Asesor de Colbún en la venta de su portafolio de transmisión en Chile
US $ 423 mm
Asesor de Arroyo en la compra del 100% de Terminal Gasmar
US $ 100 mm
Asesor de Sky Airlines en la búsqueda de un socio estratégico
US $ 69 mm
Asesor financiero en la venta de PV Salvador a Innergex
US $ 320 mm
Asesor de Corso y Auguri en la venta del 49% de Rutas del Desierto y Valles del Biobio a DIF Capital Partners
Confidencial
Asesor Financiero de Rentas y Servicios SA en su venta a Inversiones Siemel SA
US $ 197 mm
Asesor Financiero de CGE / Naturgy en la venta de Transemel a REN
US $ 92 mm
Asesor Financiero en la venta del 25% de VivoCorp al Fondo BTG Pactual Renta Comercial
Confidencial
Asesor Financiero de Eurofarma en la compra del 100% de Productos Farmacéuticos Medipharm
US $ 500 mm
Asesor de Sacyr en la venta del 49% de Coviansa y el 9,7% del Hospital de Antofagasta
US $ 220 mm
Asesor de AES Gener en la venta de su filial CTNG
US $ 153 mm
Asesor de Zurich en la compra del negocio de seguros de vida y la AGF de Euroamerica
US $ 1.700 mm
Asesor de Enel Chile en la Fusión con Enel Green Power Chile
US $ 2.800 mm
Asesor Financiero de UnitedHealth Group en la compra de Empresas Banmédica
US $ 2.170 mm
Asesor Financiero de la ANFP en la venta de CDF a Turner
US $ 525 mm
Asesor en la compra de activos solares de SunEdison en México, Uruguay, Chile y Brasil
Confidencial
Asesor Financiero en la venta de Gastronomía y Negocios a Carlyle
US $ 1.600 mm
Asesor financiero y administrador de la OPA por la totalidad de las acciones de Endesa Américas
US $ 138 mm
Asesor Financiero de Cemig y Alupar en la venta de Transchile a Ferrovial
US $ 790 mm
Asesor Financiero de AEI en la venta de Fenix Power (570 MW) a Colbún
US $ 26 bn
Asesor Financiero de Enel para lograr la división de 3 compañías listadas
US $ 14 mm
Asesor Financiero en la adquisición del 8,3% de la Bolsa de Comercio de Santiago
US $ 207 mm
Asesor Financiero y administrador de las OPAs en la venta de Iansa/Campos a ED&F Man
US $ 235 mm
Asesor Financiero y administrador de la OPA en la venta de Pilmaiquén a Statkraft
US $ 75 mm
Asesor Financiero en la venta del 11,6% de CLC a un grupo de inversionistas
US $ 728 mm
Asesor Financiero en la venta del 50% de Guacolda a AES Gener
US $ 628 mm
Asesor Financiero del Grupo Said en la venta de control de CBS a Bupa Sanitas
US $ 75 mm
Asesor Financiero en la venta del 11,6% de CLC
US $ 75 mm
US $ 89 mm
Asesor Financiero en la adquisición de los proyectos de generación de CGE
US $ 739 mm
Asesor Financiero en la venta del 100% de TMLUC a Nutresa
US $ 3.600 mm
Asesor Financiero de Endesa España en la contribución de activos a Enersis
US $ 187 mm
Asesor Financiero de Falabella en la adquisición del 50,1% de Dicico
US $ 20 mm
Asesor Financiero en la venta del 51% de Manantial a CCU
US $ 1.145 mm
Asesor Financiero en la adquisición del 49,9% del Grupo Costera
Confidencial
Asesor Financiero en la venta de Aliserv a Walmart
Confidencial
Asesor Financiero en la venta de proyectos de 600 MW HPP de SN Power
US $ 125 mm
Asesor Financiero en la venta del 29% de Tresmontes Lucchetti
US $ 240 mm
Asesor Financiero en la venta del 18% de CSAV
US $ 500 mm
Asesor Financiero en la adquisición de Aguas Nuevas
US $ 500 mm
Asesor Financiero en la adquisición de Cintra Chile
US $ 62 mm
Aumento de Capital
EQUITY CAPITAL MARKET (ECM)
US $ 125 mm
Agente colocador de acciones de SMU por parte de Southern Cross Group
US $ 188 mm
Agente colocador de acciones de Falabella por parte de Bethia
US $ 420 mm
Oferta Pública de Acciones sobre Hortifrut
US $ 1.714 mm
Apertura en Bolsa (Hong Kong)
US $ 11 mm
Aumento de Capital
US $ 110 mm
Poder comprador por 48 mm de acciones de Cencosud
US $ 1.500 mm
Asesor en la compra del 10% de Enel Americas
US $ 1.120 mm
Aumento de Capital
US $ 255 mm
Venta de 5 mm de acciones de SQM
US $ 1.000 mm
Aumento de Capital
US $ 350 mm
Aumento de Capital
US $ 3.020 mm
Aumento de Capital
US $ 48 mm
Oferta Pública de Acciones Banco Internacional
US $ 70 mm
Apertura en Bolsa
US $ 849 mm
Oferta Pública de Acciones Aquachile
US $ 44 mm
Venta Secundaria
US $ 131 mm
Aumento de Capital
US $ 2.700 mm
Administrador exclusivo de la OPA por las acciones y ADRs de Enel Generación Chile
US $ 2.800 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 2.800 mm
Aumento de Capital
US $ 76 mm
Ventas Secundaria
US $ 530 mm
Apertura en Bolsa
US $ 992 mm
Venta Secundaria
US $ 173 mm
3 Ventas Secundarias
US $ 290 mm
Aumento de Capital
US $ 150 mm
Aumento de Capital
US $ 65 mm
Venta Secundaria
US $ 140 mm
Apertura en Bolsa
US $ 10 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 20 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 200 mm
Apertura en Bolsa
US $ 20 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 515 mm
3 Ventas Secundarias
US $ 120 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 147 mm
Venta Secundaria
US $ 40 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 150 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 150 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 260 mm
Aumento de Capital
US $ 820 mm
Venta Secundaria
US $ 941 mm
Aumento de Capital
US $ 95 mm
Venta Secundaria
US $ 85 mm
Venta Secundaria
US $ 180 mm
Aumento de Capital
US $ 95 mm
Aumento de Capital
US $ 330 mm
Aumento de Capital
US $ 137 mm
Aumento de Capital
US $ 187 mm
Aumento de Capital
US $ 620 mm
Aumento de Capital
US $ 300 mm
Aumento de Capital
US $ 280 mm
Aumento de Capital
US $ 67 mm
Apertura en Bolsa
US $ 1.200 mm
Aumento de Capital
US $ 400 mm
Aumento de Capital
US $ 500 mm
Aumento de Capital
US $ 236 mm
Apertura en Bolsa
US $ 226 mm
Venta Secundaria
US $ 500 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 157 mm
Venta Secundaria
US $ 160 mm
Venta Secundaria
US $ 360 mm
Venta Secundaria
US $ 1.011 mm
3 Ventas Secundarias
US $ 62 mm
Aumento de Capital
US $ 275 mm
Aumento de Capital
US $ 237 mm
Venta Secundaria
US $ 480 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 62 mm
Aumento de Capital
US $ 247 mm
Aumento de Capital
US $ 170 mm
Venta Secundaria
US $ 353 mm
2 Ventas Secundarias
US $ 273 mm
Aumento de Capital
US $ 303 mm
Venta Secundaria
US $ 152 mm
Aumento de Capital
US $ 335 mm
3 Ventas Secundarias
US $ 208 mm
Aumento de Capital
US $ 230 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 45 mm
Apertura en Bolsa
US $ 120 mm
Aumento de Capital
US $ 22 mm
Apertura en Bolsa
US $ 457 mm
Apertura en Bolsa
US $ 602 mm
Oferta Pública de Acciones
US $ 299 mm
Venta Secundaria
US $ 332 mm
Apertura en Bolsa
DEBT CAPITAL MARKET (DCM)
US $ 98 mm
Coagente Colocador de Green US Private Placement de Anpac
US $ 9,3 mm
Bono Corporativo Local
US $ 2 mm
Bono Corporativo Local
US $ 450 mm
Bono Corporativo Internacional
US $ 2,5 mm
Bono Subordinado
US $ 2,25 mm
Bono Corporativo Local
US $ 550 mm
Bono Corporativo Internacional
US $ 1,5 mm
Bono Corporativo Local
UF $ 3 mm
Bono Corporativo Local
US $ 1,5 mm
Bono Corporativo Local
US $ 2,5 mm
Bono Corporativo Local
Fondo de Inversión BTG
Pactual Renta Comercial
US $ 3 mm
Bono Corporativo Local
US $ 300 mm
Bono Corporativo Internacional
US $ 1,25 mm
Bono Corporativo Local
US $ 700 mm
Bono Corporativo Internacional
US $ 500 mm
Bono Corporativo Internacional
US $ 350 mm
Bono Corporativo Internacional
US $ 1,4 mm
Bono Corporativo Local
US $ 8 mm
Bono Corporativo Local
Equipo Investment Banking
José Ignacio Zamorano
Ignacio Guarda
Alfonso Alcalde
Sebastián Mardones
Diego Cárcamo
Rodrigo Ducasse
Maximiliano Rojas
Josefa Sánchez
Nicolás Hurtado
Sven von Appen
Premios y Distinciones
Mejor Banco de Inversión en Chile
Primer Lugar Categoría M&A
Firmas Internacionales
Líder en M&A Categoría Banco de Inversión
Mejor Banco de Inversión en Chile
