{"id":912,"date":"2020-11-26T18:06:11","date_gmt":"2020-11-26T21:06:11","guid":{"rendered":"https:\/\/btgpactual.cl\/rentacomercial\/?p=912"},"modified":"2023-04-25T14:23:31","modified_gmt":"2023-04-25T17:23:31","slug":"grupo-saieh-llega-a-acuerdo-con-btg-y-allana-el-camino-para-sellar-venta-de-vivocorp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/btgpactual.cl\/rentacomercial\/grupo-saieh-llega-a-acuerdo-con-btg-y-allana-el-camino-para-sellar-venta-de-vivocorp\/","title":{"rendered":"Grupo Saieh llega a acuerdo con BTG y allana el camino para sellar venta de VivoCorp"},"content":{"rendered":"

Adem\u00e1s, comprar\u00e1 dos malls en US$ 235 millones, incluyendo pasivos
\nGrupo Saieh llega a acuerdo con BTG y allana el camino para sellar venta de VivoCorp<\/strong><\/p>\n

Fondo de la administradora vender\u00e1 su 25% en la sociedad de rentas comerciales en US$ 95 millones, con lo que el empresario tomar\u00e1 el 100%<\/em><\/p>\n

El grupo Saieh lleg\u00f3 a un acuerdo con BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversi\u00f3n, con lo cual se allana el camino para la venta de VivoCorp a Patio.<\/p>\n

El fondo de la administradora vender\u00e1 el 25% de su propiedad en la sociedad de rentas comerciales VivoCorp a Inversiones Terra, perteneciente al brazo inmobiliario de CorGroup (ligado al clan Saieh), con lo cual esta firma tomar\u00e1 el 100% de la compa\u00f1\u00eda, pues ya maneja el 75% de las acciones.<\/p>\n

El precio acordado alcanza los 2,5 millones de UF; unos US$95 millones. Esto implica un valor compa\u00f1\u00eda de Vivo previo a la transacci\u00f3n de 10,1 millones de UF, unos US$ 380 millones, detall\u00f3 el gerente general de la entidad financiera.<\/p>\n

Hern\u00e1n Martin, en una comunicaci\u00f3n enviada al regulador.<\/p>\n

En la misma misiva se detall\u00f3, adem\u00e1s, que Terra u otras sociedades ligadas vender\u00e1n al fondo de BTG los centros comerciales Vivo Imperio y Vivo El Centro en US$ 235 millones, precio que considera pasivos por US $69 millones que mantiene exclusivamente el primer mall mencionado.<\/p>\n

Martin explic\u00f3 que la adquisici\u00f3n se realizar\u00e1 con recursos propios de fondo y financiamiento bancario asociado al activo Mall Vivo El Centro. A\u00f1adi\u00f3 que se espera que la operaci\u00f3n se concrete el 29 de diciembre pr\u00f3ximo.<\/p>\n

Divisi\u00f3n de activos<\/strong><\/p>\n

Pedro Arizt\u00eda, gerente de Activos Inmobiliarios de BTG Pactual Asset Management dijo que esta operaci\u00f3n transformar\u00e1 al fondo en el mayor de su tipo en el mercado, con activos valorizados en cerca de US$ 1.150 millones.<\/p>\n

La divisi\u00f3n de los activos de VivoCorp entre los socios era una de las f\u00f3rmulas que se manejaban para poder destrabar la venta de la sociedad de rentas comerciales a Patio.<\/p>\n

A principios de noviembre, el grupo Patio anunci\u00f3 un acuerdo con Inversiones Terra, que podr\u00eda terminar en la compra de todo o parte de los activos de VivoCorp, o en una fusi\u00f3n.<\/p>\n

Las partes firmaron un memo\u00e1ndum de entendimiento que estableci\u00f3 un periodo de 120 d\u00edas para una negociaci\u00f3n en exclusiva, que concluye en enero, con el objetivo que la firma ligada a los Jalaff y Elberg participe en conjunto o adquiera todo o parte de los negocios de VivoCorp. En cualquier f\u00f3rmula que resulte luego de este lapso ser\u00e1 el grupo Patio quien controle.<\/p>\n

BTG no fue parte del acuerdo, por lo que se estaba a la espera de la decisi\u00f3n que tomar\u00eda la entidad financiera ligada al brasile\u00f1o Andr\u00e9 Esteves.<\/p>\n

La cartera de activos de VivoCorp est\u00e1 compuesta por centros comerciales, outles, strip centers, estaciones de servicio y locales a la calle, con presencia en todo el pa\u00eds.<\/p>\n

Desde CorpGroup han aclarado que las platas frescas que recibir\u00eda el conglomerado en caso de vender el 100% de VivoCorp, no se destinar\u00e1n a saldar su deuda aguas arriba, tras no pagar la cuota de US$17 millones del bono de US$500 millones de CorpGroup Banking que vence en 2023, sino que ir\u00edan a saldar los compromisos que mantienen las sociedades en el negocio inmobiliario, es decir, Matriz Terra e Inversiones Terra.<\/p>\n

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